Россия теряет свои позиции на мировом энергетическом рынке. Какие страны извлекают из этого выгоду?

Анна Васильцова 27 апреля 2023 г.

В 2022 году роль России как глобального игрока на энергетической арене была поколеблена санкциями и конфронтацией с западными государствами. Изменения в геополитической картине мира приведут к коррекции баланса сил на энергетической арене, предупреждают эксперты. Ряд стран, особенно Соединенные Штаты и Катар, будут стремиться заполнить образовавшееся пространство на мировом энергетическом рынке.

«Доля России в мировых поставках СПГ почти наверняка сократится в этом десятилетии», — заявил каналу CNBC Хеннинг Глойстейн, директор по энергетике, климату и природным ресурсам консалтинговой компании Eurasia Group.

В 2021 году Россия была четвертым по величине экспортером СПГ после Австралии, Катара и США. В первой половине 2022 года Соединенные Штаты стали крупнейшим экспортером СПГ, обогнав Катар и Австралию.

Прогнозы на рынке СПГ

По прогнозам S&P Global, к 2030 году мировые мощности по производству СПГ вырастут на 50%, до 671 млн тонн. По словам директора S&P по газу в Южной и Юго-Восточной Азии Чжи Синь Чонга, к тому времени на долю США будет приходиться 25% мировых мощностей по производству СПГ, а на долю Катара — 19%. В то же время Россия обеспечит лишь 5% мирового производства СПГ по сравнению с нынешними 6,7%.

Западные санкции, введенные в феврале 2022 года, «смыли» большую часть иностранных инвестиций в российский сектор сжиженного природного газа. В случае неспособности России приобрести или произвести модули для сжижения (которые позволяют перерабатывать природный газ в СПГ), амбиции страны в этой области, не будут реализованы.

“В этом десятилетии России будет чрезвычайно трудно расширить свои мощности по сжижению газа, учитывая ограничения, которые были введены в отношении страны”, — сказал Чонг. Он добавил, что общая мощность российских заводов по производству сжиженного природного газа останется неизменной на уровне 37 миллионов тонн в течение следующих нескольких лет.

По итогам 2022 года производство СПГ в России выросло на 8,1%, до 32,5 млн тонн, согласно данным Росстата. Как сообщал в октябре вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, в наступающем году планируется увеличить производство СПГ до 64 млн тонн в год, а к 2030 году выйти на уровень производства в 100 млн тонн.

Кто выиграл от ухода России с европейских энергетических рынков

Хеннинг из Eurasia также назвал США и Катар «главными бенефициарами» снижения роли России на энергетическом рынке СПГ.

По данным лидера отрасли Shell, мировой объем торговли СПГ в 2022 году достиг 397 миллионов тонн. Этот рост был в значительной степени обусловлен возросшим спросом со стороны Европы после того, как Россия в несколько раз резко сократила объемы поставок трубопроводного газа на континент — ранее Россия обеспечивала около 45% европейского импорта газа. В 2022 году поставки газа в Европу сократились на 45%, что привело к увеличению спроса на СПГ на 60%.

В 2022 году США экспортировали чуть более 80 млн тонн СПГ, что на 5,9 млн тонн больше, чем годом ранее, отчасти благодаря высокому спросу в Европе (экспорт американского СПГ в ЕС в 2022 году вырос в 2,4 раза). В прошлом году континент закупил на 60% больше СПГ: переход на этот вид топлива был обусловлен желанием снизить зависимость ЕС от российской нефти и газа после февральского политического раскола и начала “санкционного противостояния”.

“Запуск новых проектов и развитие существующих мощностей в США, а также масштабное расширение месторождения Qatar North значительно ускорились, поскольку Европа увеличила закупки СПГ в прошлом году”, — сказал Хеннинг.

По расчетам Reuters, по меньшей мере три завода по экспорту сжиженного природного газа в США, вероятно, найдут достаточное количество клиентов, чтобы получить одобрение регулирующих органов в этом году. Проекты включают завод Sempra Energy в Порт-Артуре в Техасе, завод Energy Transfer в Лейк-Чарльзе в Луизиане и завод NextDecade Rio Grande в Техасе. Это может сделать США крупнейшим в мире экспортером СПГ на долгие годы.

Недавний анализ Investigate Europe показывает, что европейские компании подписали по меньшей мере 33 соглашения о покупке американского СПГ с 2011 года, а с 2021 года — 15 соглашений, десять из которых в прошлом году. Контракты, большинство из которых рассчитаны на 20 лет, заключены со многими частными фирмами и финансируются, в том числе несколькими европейскими правительственными учреждениями.

Кто сейчас поставляет газ в Европу

По данным Kpler, в 2022 году США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, экспортировав 38,9 млн тонн. Сейчас Chevron рассматривает возможность обеспечения поставок газа в Европу. В 2020 году компания приобрела Noble Energy, обеспечив себе доступ к крупным запасам газа у берегов Израиля. Chevron также оценивает возможность строительства плавучего завода по производству сжиженного природного газа для доставки части газа в Европу.

В июне американская Cheniere объявила об окончательном инвестиционном решении расширить свои экспортные мощности еще на 10 миллионов тонн в год. Расширение производства Cheniere было поддержано европейскими покупателями, включая норвежскую Equinor и французскую Engie.

Выиграли и страны Персидского залива, ранее ориентировавшиеся почти исключительно на поставки СПГ в Азию из-за зависимости Европы от российского трубопроводного газа.

Однако после начала “энергетического противостояния” с Россией доля Европы в экспорте катарского СПГ в стоимостном выражении подскочила до одной пятой от общего объема во втором квартале 2022 года по сравнению с 10-12% в том же квартале в предыдущие годы.

Более важным для долгосрочных амбиций Катара в области производства СПГ и, следовательно, его глобального влияния является 15-летняя сделка, заключенная Германией в ноябре 2022 года с государственной компанией QatarEnergy на поставку 2 миллионов тонн СПГ ежегодно с 2026 года.

В дополнение к этой сделке Катар недавно подписал соглашение о поставках природного газа в Китай сроком на 27 лет, что является самым длительным подобным контрактом за всю историю. Катар будет поставлять Китаю 4 миллиона тонн газа в год, что позволит второй экономике мира (которая в последнее время значительно увеличила закупки энергоносителей у России) еще больше диверсифицировать свою сеть поставщиков.

Катар также готовит значительное увеличение флота параллельно с расширением внутреннего проекта North Field, а также инвестиции в СПГ-терминал Golden Pass в регионе побережья Мексиканского залива США.

По мнению экспертов, страны Средиземноморья также выиграют от падения влияния России на рынке СПГ: регион географически хорошо подходит для замены российского трубопроводного газа, поставляемого в страны Южной Европы, особенно Италию, Грецию и Хорватию.

“Восточноафриканские экспортеры СПГ, включая Мозамбик и, возможно, Танзанию, также могли бы извлечь выгоду из этого”, — добавил Хеннинг.