Несмотря на все сложности Россия экспортирует рекордные объемы зерна

AG Media 2 июня 2023 г.

Несмотря на сложности с оплатой отгрузок и неопределенностью с продлением сделки по вывозу украинского зерна, благодаря рекордному урожаю компании смогли отправить значительный объем зерна за рубеж – 59 миллионов тонн.

Согласно прогнозам «Русагротранса», объем экспорта российского зерна в этом сезоне начиная с 1 июля 2022 года и до 30 июня 2023 года составит 59,3 млн тонн, среди которых 48,2 млн тонн – пшеница. Доля российской пшеницы на мировом рынке составит 13%, что является рекордным показателем (в сезоне 2017/18 года – 11,3%).

Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) делают похожие прогнозы по общему объему экспорта зерновых, но прогнозируют вывоз пшеницы в объеме 47,5 млн тонн. В «Совэконе» считают, что из России в другие страны будет отправлено 55,5 млн тонн зерна, из которых 44,5 млн тонн – пшеница. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза, отмечает, что сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение.

Однако в новом сезоне российским экспортерам может повезти не так сильно, так как на мировом рынке появится серьезная конкуренция со стороны производителей из ЕС. Тем не менее, за прошлый сезон компании смогли нарастить доходы и показать свою устойчивость в условиях сложной ситуации, поэтому есть надежда на повторение опыта прошедшего сезона.

Согласно отчету компании “Совэкон”, начало нового сезона для российских экспортеров не оправдало ожиданий. Прогнозируемый объем отгрузок в июле-августе 2022 года составил всего 5,9 млн тонн, что на 27% меньше, чем в прошлом сезоне, и наименьший показатель за последние несколько лет. Экспортеры столкнулись с проблемами, связанными со сложностями фрахта судов, страхованием грузов и проведением платежей. Волна западных санкций и начало военных действий России на Украине стали причинами снижения объема экспорта.

Директор компании “Совэкон” Андрей Сизов объясняет, что в первую очередь объем экспорта снизился из-за крепкого рубля, когда доллар стоил в районе 60 рублей, и пошлин на вывоз. Для экспортеров пошлины являются серьезным бременем, особенно при падении цен на зерно. Они рассчитываются исходя из стоимости пшеницы в $400 за тонну, но после падения цен до $350 исходная базовая налоговая составляющая осталась неизменной. В прошлом году, наоборот, снижение цен стимулировало отгрузки зерна.

Несмотря на сложности, российским экспортерам удалось удержать положение доминирующего поставщика пшеницы с показателем в 12,5% от общего экспортного объема. ИКАР сообщает, что у многих стран-производителей зерна возникли проблемы с урожаем, и это открыло новые возможности для российских экспортеров. В частности, Россия начала поставки больших объемов пшеницы в Саудовскую Аравию, Алжир, Бразилию, Мексику и Турцию. Это компенсировало частично сокращение экспорта на другие направления.

Прогнозы и перспективы на зерновом рынке

Ситуация в экспортном секторе однако остается непредсказуемой и сложной. Западные санкции и военные действия продолжают оказывать негативное влияние на экономику России в целом. Однако российские экспортеры по-прежнему надеются на улучшение ситуации и сохранение своих позиций на мировых рынках.

Крупные российские экспортеры зерна в этом сезоне смогли значительно увеличить свои обороты и, соответственно, выручку. Представитель компании ТД «Риф» Петр Ходыкин сообщил, что компании получали высокую маржу, на которую они не рассчитывали.

ТД «Риф», «Грейн Гейтс» и «Астон»: основные экспортеры российского зерна

По данным издания “Коммерсантъ”, на конец мая крупнейшим экспортером зерна из России остается ТД «Риф», который уже отгрузил более 7,5 млн тонн зерна, включая 6,4 млн тонн пшеницы. На втором месте находится компания «Грейн Гейтс», которая экспортировала около 7,2 млн тонн зерна, включая 6,6 млн тонн пшеницы. Генеральный директор и владелец 2% «Грейн Гейтс» Илья Алиев, который ранее работал в “Деметра-Холдинге”, где 45% владел ВТБ.

Третье место занимает компания «Астон» Вадима Викулова, которая экспортировала более 5,2 млн тонн зерна к концу мая. Четвертым был российский экспортер Viterra (ранее Glencore Agriculture) «Витерра Рус» с 3,8 млн тонн. Объединенная зерновая компания (ОЗК), которая принадлежит государству на 50% плюс 1 акция, заняла пятое место, экспортировав более 2,4 млн тонн.

Однако, у холдинга “Деметра-Холдинга” появились проблемы с экспортом зерна после введения санкций США в отношении ВТБ. Структура владения «Деметра-Холдинга» в ЕГРЮЛ не раскрывается с 26 мая этого года.

В то же время у объединенной зерновой компании ОЗК сохраняются проблемы в финансовой логистике и организации фрахта судов. Для компаний РФ также стало невозможным участвовать в некоторых международных тендерах из-за отказа банков предоставлять гарантии.

Основная задача ОЗК сейчас – расширение географии прямых поставок зерна и отказ от посредников в лице международных трейдеров. В долгосрочной перспективе компания планирует работать над развитием биржевых инструментов, созданием собственного флота и увеличением парка вагонов-зерновозов, а также модернизацией товаропроводящей инфраструктуры.

Уход иностранных компаний с российского зернового рынка

В то же время, три международных трейдера – Viterra, Cargill и Louis Dreyfus – объявили о прекращении экспорта зерна из России в следующем сезоне. В связи с этим, пока неизвестно, какой сценарий ухода с рынка выберут эти компании.

Некоторые иностранные трейдеры покидают российский рынок зерна, что может предоставить возможность местным игрокам упрочить свои позиции на рынке. Компания Viterra продолжит работу под новым названием, при этом сохраняя контроль над терминалом в Ростове-на-Дону. Следует отметить, что Louis Dreyfus занимается поиском покупателя на местный бизнес, включая терминал в Азове. В то же время, планы в отношении терминала КСК в Новороссийске, принадлежащего Cargill, пока неизвестны.

По словам эксперта Дмитрия Рылько, уход иностранных трейдеров может повлиять на доли игроков на рынке. Так, местные игроки, как ожидается, получат возможность занять значимые позиции в поставках через глубоководные терминалы Черного моря, за счет того, что три международных трейдера занимали около 20% отгрузок. В отгрузках с порта Кавказ и в прямых поставках с Азовского объемы, принадлежащие иностранным трейдерам, также значительные – около 13% и 2% соответственно.

Судя по данным, представленным “Коммерсантом”, основным бенефициаром ухода иностранных трейдеров может стать компания “Грейн Гейтс”, которая занимает большую долю поставок через терминалы Черного моря. Возможно, компания “Грейн Гейтс” опередит по объемам экспорта зерна даже многолетнего лидера ТД “Риф”.

Некоторые эксперты считают, что уход иностранных трейдеров может привести к “максимально здоровой” конкуренции между российскими экспортерами. Иностранные трейдеры имели возможность свободно использовать иностранные финансовые инструменты и не подвергались санкциям.

Доля России в мировом экспорте зерна

Согласно прогнозам аналитиков, Россия сохранит свой статус крупнейшего экспортера пшеницы в мире в следующем сезоне 2023/24 года благодаря рекордным запасам зерна в 24,5 млн тонн и высокому валовому сбору в 132 млн тонн. Экспортный потенциал пшеницы, включая зернобобовые и муку, ожидается на уровне 57 млн тонн, а экспорт пшеницы – 43,7 млн тонн. В то время как ЕС ожидает поставки пшеницы в количестве 32,7 млн тонн, а из Канады – 23,8 млн тонн.
Аналитик Андрей Сизов утверждает, что планирует пересмотреть прогнозы экспорта пшеницы Совэкон в 43 млн тонн в новом сезоне и есть хорошие шансы на повторение или превышение данных показателей. Он также отмечает, что продажи на новый сезон уже начались, а экспортеры предлагают конкурентоспособные цены на пшеницу нового урожая, около $230 за тонну.

Возможно, увеличение поставок также будет обусловлено сокращением пошлины на зерно, а потребление в странах Северной Африки увеличит потребность ключевых импортеров в российском зерне. Кроме того, запущен новый зерновой терминал в мощностью 4 млн тонн в год в Ленинградской области, что позволит более активно вывозить зерно во время пикового спроса.

Отчет Газпромбанка показывает, что Египет, один из крупнейших импортеров российской пшеницы, испытывает серьезные экономические трудности, что приводит к задержкам платежей за поставки. Эксперты прогнозируют, что в будущем сезоне предложение зерна в Европе будет очень высоким, что приведет к увеличению конкуренции для российских экспортеров на мировом рынке.

Однако, эксперт Сизов считает, что экспорт пшеницы с Украины в будущем сезоне сократится до 10,5 млн тонн. Тем не менее, условия сделки могут измениться – в случае согласия на транзит российского аммиака через Одессу, Украина получит дополнительные выгоды. В целом, сезон может быть тревожным для растениеводов из-за роста себестоимости зерна. Также существует риск нестабильной ситуации на мировом рынке, вызванной снижением цены на масленичные продукты. Однако, экспортеры подчеркивают, что продажа зерна останется доходной, вопрос продовольственной безопасности не позволяет, как в случае с нефтью, налагать прямые внешние ограничения на российскую пшеницу.